Opções de investimento no mercado de ações

Tutorial básico de opções.

Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las apropriadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.

Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.

Os Benefícios das Opções de Estoque de Investimento.

O investidor médio de ações simplesmente comprará um estoque promissor e espero vendê-lo mais tarde a um preço mais alto. Para o investidor de longo prazo, investir dessa maneira faz todo o sentido. No entanto, para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento.

Por que investir em opções de estoque?

Existem 3 características principais do investimento em opção: 1) alavancagem, 2) proteção e 3) negociação de volatilidade.

Para controlar a mesma quantidade de capital, a opção de investidor só precisa tosse até uma fração do capital necessário. Essa capacidade de alavancagem é desejável para fins de negociação especulativa de curto prazo. Para obter uma ilustração de como a alavanca pode ser alcançada usando opções de chamadas, veja a estratégia de chamadas longas.

Protecção.

Outra característica útil do investimento em opções de ações é a capacidade de adicionar no seguro a qualquer plano de negociação. Em tempos de grande incerteza do mercado, as opções de proteção de venda podem ser compradas para proteger uma posição de estoque longo contra uma queda acentuada no preço do estoque subjacente.

Negociação de volatilidade.

Além disso, para cima ou para baixo, o investidor de opções pode apostar se há movimento ou nenhum movimento no preço do estoque subjacente. Isso é conhecido como comércio de volatilidade. Assim, ao investir em opções, o comerciante pode lucrar, independentemente da direção do mercado. Para ver como se pode usar as opções para comprar a volatilidade, confira a estratégia de investimento de straddle options.

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Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]

Quais são as opções binárias e como comercializá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então quer saber mais sobre LEAPS® e por que considero que são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]

Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]

Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

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Opções básicas.

Futures Basics.

Estratégias Bullish.

Estratégias baixistas.

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Posições sintéticas.

Opções Arbitrage.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Investir 101: Tipos de Investimentos.

Existem muitos tipos de investimentos e estilos de investimento para escolher. Fundos mútuos, ETFs, ações e títulos individuais, fundos de investimento fechados, imóveis, vários investimentos alternativos e possuir todo ou parte de uma empresa são apenas alguns exemplos.

A compra de ações de ações dá ao comprador a oportunidade de participar do sucesso da empresa através de aumentos no preço e dividendos da ação que a empresa pode declarar. Os acionistas têm uma reclamação sobre os ativos da empresa em caso de liquidação, mas não possuem os ativos.

Os detentores de ações ordinárias têm direito de voto nas assembléias de acionistas e o direito de receber dividendos se forem declarados. Os detentores de ações preferenciais não possuem direitos de voto, mas recebem preferência em termos de pagamento de dividendos sobre os acionistas comuns. Eles também têm uma reivindicação maior sobre os ativos da empresa do que os detentores de ações ordinárias.

As obrigações são instrumentos de dívida através dos quais um investidor efetivamente está emprestando dinheiro a uma empresa ou agência (o emissor) em troca de pagamentos de juros periódicos mais o retorno do valor da face da obrigação quando o vínculo venha a vencimento. As obrigações são emitidas por corporações, o governo federal, além de muitos estados, municípios e agências governamentais.

Um vínculo corporativo típico pode ter um valor nominal de $ 1.000 e pagar juros semestralmente. Os juros sobre esses títulos são totalmente tributáveis, mas os juros sobre títulos municipais estão isentos de impostos federais e podem estar isentos de impostos estaduais para os residentes do estado emissor. Os juros sobre os títulos do Tesouro são tributados apenas no nível federal.

As obrigações podem ser compradas como novas ofertas ou no mercado secundário, assim como as ações. O valor de um vínculo pode subir e diminuir com base em uma série de fatores, sendo o mais importante a direção das taxas de juros. Os preços dos títulos se movem inversamente com a direção das taxas de juros.

Um fundo mútuo é um veículo de investimento combinado gerenciado por um gerente de investimentos que permite que os investidores tenham seu dinheiro investido em ações, títulos ou outros veículos de investimento, conforme indicado no prospecto do fundo.

Os fundos mútuos são avaliados no final do dia de negociação e todas as transações para comprar ou vender ações são executadas após o fechamento do mercado também.

Os fundos mútuos podem acompanhar passivamente os índices de mercado de ações ou títulos, como o S & amp; P 500, o Índice de títulos agregados do Barclay e muitos outros. Outros fundos de investimento são ativamente gerenciados onde o gerente seleciona ativamente os títulos, títulos ou outros investimentos detidos pelo fundo. Os fundos de investimento ativamente gerenciados geralmente são mais caros de possuir. As despesas subjacentes do fundo servem para reduzir o retorno do investimento líquido aos acionistas do fundo mútuo.

Os fundos mútuos podem fazer distribuições sob a forma de dividendos, juros e ganhos de capital. Essas distribuições serão tributáveis ​​se mantidas em uma conta sem aposentadoria. A venda de um fundo mútuo pode resultar em um ganho ou perda no investimento, assim como com ações ou títulos individuais.

Os fundos mútuos permitem aos investidores pequenos comprarem instantaneamente uma exposição diversificada a uma série de participações de investimento dentro do objetivo de investimento do fundo. Por exemplo, um mútuo de ações estrangeiras pode deter 50 ou 100 ou mais ações estrangeiras diferentes no portfólio. Um investimento inicial tão baixo quanto $ 1.000 (ou menos em alguns casos) pode permitir que um investidor seja proprietário de todas as participações subjacentes do fundo. Os fundos mútuos são uma ótima maneira para os investidores grandes e pequenos alcançar um nível de diversificação instantânea.

Os ETFs ou os fundos negociados em bolsa são como fundos mútuos em muitos aspectos, mas são negociados na bolsa de valores durante o dia de negociação apenas como ações de ações. Ao contrário dos fundos de investimento que são avaliados no final de cada dia de negociação, os ETFs são avaliados constantemente enquanto os mercados estão abertos.

Muitos ETFs rastreiam índices de mercado passivos como o S & amp; P 500, o índice de títulos agregados da Barclay e o índice Russell 2000 de ações de capital pequeno e muitos outros.

Nos últimos anos, os ETFs gerenciados ativamente surgiram, assim como os chamados ETFs inteligentes beta que criam índices baseados em "fatores", como qualidade, baixa volatilidade e impulso.

Além de ações, títulos, fundos mútuos e ETFs, existem muitas outras formas de investir. Vamos discutir alguns desses aqui.

Os investimentos imobiliários podem ser feitos através da compra de uma propriedade comercial ou residencial diretamente. Fideicomissos de investimento imobiliário (REITs) agrupam o dinheiro do investidor e as propriedades de compra. Os REITOS são negociados como ações. Existem fundos de investimento e ETFs que também investem em REITs.

Os fundos de hedge e o capital privado também se enquadram na categoria de investimentos alternativos, embora estejam abertos apenas para aqueles que atendem os requisitos de renda e patrimônio líquido de um investidor credenciado. Os fundos de hedge podem investir quase em qualquer lugar e podem manter-se melhores do que os veículos de investimento convencionais em mercados turbulentos.

O capital privado permite que as empresas levantem capital sem serem públicas. Há também fundos imobiliários privados que oferecem ações aos investidores em um conjunto de propriedades. Muitas vezes, as alternativas têm restrições quanto à frequência com que os investidores podem ter acesso ao seu dinheiro.

Nos últimos anos, estratégias alternativas foram introduzidas em formatos de fundos mútuos e ETF, permitindo menores investimentos mínimos e grande liquidez para os investidores. Estes veículos são conhecidos como alternativas líquidas.

O Guia de Negociação de Opções NASDAQ.

As opções de capital hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem-sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que lhe oferecem, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que você ache que este seja um guia útil para aprender a negociar opções.

Opções de compreensão.

As opções são instrumentos financeiros que podem ser utilizados efetivamente em quase todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das várias maneiras, as opções podem ajudá-lo:

Proteja seus investimentos contra uma queda nos preços de mercado Aumente seus rendimentos em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie do aumento ou queda de um preço de ações sem possuir o patrimônio ou vendê-lo de forma definitiva.

Benefícios das Opções de Negociação:

Mercados ordenados, eficientes e líquidos.

Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos.

Flexibilidade.

As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção.

Uma opção de equidade permite aos investidores fixar o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua potencial recompensa com os movimentos de preços de um patrimônio.

Risco Limitado para o Comprador.

Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem atendidas até a data de validade. Um vendedor de opções descobertas (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados.

Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos:

Obter Opções Quotes.

Digite o nome ou o símbolo da empresa abaixo para visualizar a folha de corrente de suas opções:

Opções do Home Center.

Editar favoritos.

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O segredo do sucesso para investir no mercado de ações.

O segredo para investir o sucesso não é um segredo. Não há palavras mágicas ou truques de insider milionários. O segredo para investir sucesso é identificar grandes empresas e comprá-las a um preço que ofereça uma oportunidade de crescimento. Em resumo, o segredo para investir o sucesso é duas partes:

Identifique uma empresa excelente Compre a um ótimo preço.

No entanto, alguns investidores não estão dispostos a fazer as bases necessárias e procurar um atalho.

Todo mundo quer uma vantagem ao investir em ações. O mercado pode parecer (e ser) esmagador e qualquer vantagem parece ser uma boa chance de ganhar uma vitória.

No entanto, muitos investidores pensam que os atalhos são o caminho para o sucesso. Muitas vezes, esses atalhos vêm na forma de uma dica de um amigo ou associado. O poder de uma recomendação pessoal é convincente, mesmo que a sugestão seja proveniente de alguém que possa saber menos sobre o investimento do que você.

Nos dias passados, tal & # 34; palavra de boca & # 34; A informação foi compartilhada no escritório ou na cerca do quintal. Agora, ele vive em sites de redes sociais, e-mail e uma miríade de outras tecnologias da informação. O que não tem mudado é por que você deve ignorar a maioria dessas dicas úteis. Uma boa regra é: Nunca compre um & # 34; grande estoque. & # 34;

O que você diz? Não é que cada investidor quer possuir grandes ações? Claro que eles fazem e você também, mas o & # 34; grandes estoques & # 34; Estou falando sobre eles geralmente são um vizinho bem-intencionado ou colega de trabalho que você consegue como a próxima Microsoft ou o que quer que seja.

Normalmente, essas ações se dividem em três categorias:

Ornamento de árvore de Natal - tudo brilhante no exterior, mas vazio e facilmente quebrado ao menor toque. Eles capturam a atenção dos investidores facilmente distraídos dos sólidos princípios de investimento com seu brilho, mas finalmente falham porque não são negócios viáveis. Em seis meses, ninguém lembrará seu nome.

Bicicletas - o que seu amigo não percebe é que este estoque está ligado a um ciclo econômico, que está prestes a girar na direção oposta. Ela comprou o estoque quando a demanda era alta e o estoque era gordo. As coisas vão mudar em breve e os pneus ficam planas. Ótimo, mas tarde - seu amigo está certo sobre o estoque, é ótimo. Infelizmente, o mercado ofereceu o preço além do ponto onde você pode realisticamente esperar fazer algum dinheiro. Esta é a opção "#"; parte da equação que resulta em perdas (compra baixa alta).

Existem duas partes para fazer uma boa decisão de investimento (assumindo que seu objetivo é manter o estoque em seu portfólio por algum período). A primeira parte é identificar uma empresa com um negócio sólido e boas perspectivas de crescimento futuro.

A segunda parte é identificar um preço que faz sentido para onde a empresa está e para onde está indo. Você tem que pagar por ambos. O truque é não pagar demais para qualquer um. Embora existam inúmeras fórmulas para ajudá-lo a determinar o valor atual e futuro, descobrir o preço certo para pagar um estoque permanece como arte e ciência. No entanto, parte de aprender a investir em ações está desenvolvendo uma sensação para o que faz sentido.

Pegue um Passe.

Quando você está investindo dólares ganhos, ganha tempo e se sente com suas decisões. Se um estoque não sentir & # 34; Certo, pegue um passe. Há muitas oportunidades, então você não precisa pular no primeiro, segundo ou vigésimo estoque que você analisa.

Se você receber um estoque amável, & # 34; great stock, & # 34; e é um home run, felicite-os pela boa fortuna, mas não adivinhe. Para cada casa, há 20 pontapés. Um sábio investidor disse uma vez, & # 34; Uma das melhores maneiras de ganhar dinheiro no mercado é não perder. & # 34;